シンジケートローン契約の締結に関するお知らせ

【2017年5月31日】

プレミアグループ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：柴田洋一、以下「PG」）は、株式会社あおぞら銀行（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：馬場信輔、以下「あおぞら銀行」）をアレンジャーとし、PG及び連結子会社であるプレミアファイナンシャルサービス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：柴田洋一、以下「PFS」）を借入人とするシンジケートローン契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本件実行に至った背景・目的

（1）タームローンについて
2015年６月17日付で株式会社あおぞら銀行と締結した金銭消費貸借契約に基づくLBOローンのリファイナンスのため、新たに株式会社あおぞら銀行とシンジケートローン形式のタームローン契約を締結するものです。
これにより、LBOローンによる様々な制約事項が解除されるとともに、資金調達コストの低減が実現され、収益の底上げを図ることが可能となります。

（2）コミットメントライン（長期）について
PG及び借入人であるPFSの業績は順調に推移しております。
更なる事業拡大に向けて財務基盤をより一層強化すること、及び、今後の環境変化に柔軟に対応するため、安定的かつ機動的に資金調達を行うことのできる環境整備を目的として、新たにコミットメントライン（長期）の契約を締結する運びとなりました。

また、上記の取組みにより、資金調達基盤の一層の多様化が図られることになります。

2.シンジケートローン契約の概要

（1）タームローンについて

（2）コミットメントライン（長期）について

【あおぞら銀行の概要（2017年5月31日現在）】
１）名称 　　　　　　　　　株式会社あおぞら銀行
２）所在地 　　　　　　　　東京都千代田区麹町6-1-1
３）代表者の役職・氏名　　　代表取締役社長　馬場　信輔
４）設立　　　　　　　　　 1957年4月
５）業務内容　　　　　　　 銀行業

【PGの概要（2017年5月31日現在）】
１）名称 　　　　　　　　　プレミアグループ株式会社
２）所在地 　　　　　　　　東京都港区六本木1-9-9六本木ファーストビル17階
３）代表者の役職・氏名　　　代表取締役社長　柴田 洋一
４）設立　　　　　　　　　 2015年5月
５）事業内容　　　　　　　 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等

【PFSの概要（2017年5月31日現在）】
１）名称 　　　　　　　　　プレミアファイナンシャルサービス株式会社
２）所在地 　　　　　　　　東京都港区六本木1-9-9六本木ファーストビル17階
３）代表者の役職・氏名　　　代表取締役社長　柴田 洋一
４）設立　　　　　　　　　  2007年7月
５）事業内容　　　　　　　 オートクレジットを中心としたファイナンス事業、
　　　　　　　　　　　　　ワランティ（自動車保証）事業、各種サービスの企画及び提供